01.- Don't Be Afraid to Run
02.- Omie Wise
03.- Cold as the Clay
04.- Little Sadie
05.- Highway
06.- Rebel's Goodbye
07.- Talk about Suffering
08.- Willie Moore
09.- California Cotton Fields
10.- The Watchmaker's Dial
11.- One More Hill
segundo disco como solista de el vocalista de Bad Religion, que es aun muy similar al disco anterior de el msimo aunque pasando ya casi 10 años desde el disco asmerican lession siguen conservando mismo stilacho para su musica conservando un poco de folk americano.
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